Univar Solutions Inc.("Univar Solutions" 또는 "회사") 및 Apollo(NYSE: APO)는 금일 Apollo Funds가 이전에 발표한 회사 인수를 완료했다고 발표했습니다. 여기에는 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Authority)에서 전액 출자한 자회사의 소수주주지분 투자가 포함됩니다. 회사는 계속해서 Univar Solutions라는 이름과 브랜드로 운영되며 글로벌 입지를 유지할 것입니다.
Univar Solutions의 사장 겸 최고경영자인 David Jukes는 "이번 거래가 완료되면 당사가 고객, 공급업체, 직원 및 산업 모두의 혜택을 위해 성장 기회를 탐색할 수 있는 향상된 유연성을 갖춘 선도적인 글로벌 화학 및 성분 솔루션 제공업체로서 입지를 더욱 강화하며 Univar Solutions의 다음 장이 시작됩니다. 광범위한 제품의 제공과 목표 성장 최종 시장에서 향상된 입지, 수상 경력에 빛나는 고객 경험, 선도적인 디지털 도구 및 확장된 서비스 기능 제품군으로 인해 이러한 유리한 위치에 있게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했습니다.
Apollo 사모펀드 파트너인 Sam Feinstein은 "David 및 유능한 Univar Solutions 팀과 협력하여 광범위한 업계 경험을 활용하면서 회사의 강력한 기반과 혁신 실적을 구축하게 되어 기쁩니다. 당사는 Univar의 잠재력에 대해 강한 확신을 가지고 있으며 회사의 성장을 가속화하는 데 도움이 되는 여러 흥미로운 이니셔티브에 착수하기를 기대합니다."라고 말했습니다.
상세 거래 내역
거래 조건에 따라 Apollo Funds의 계열사가 Univar Solutions 주식의 모든 미발행 주식을 인수했습니다. 주주는 소유한 Univar Solutions(UNVR) 보통주 1주당 36.15 USD를 현금으로 받을 수 있습니다. 거래가 완료됨에 따라 Univar Solutions의 보통주는 더 이상 뉴욕 증권 거래소에서 거래되지 않습니다.
고문
Goldman Sachs & Co. LLC와 Deutsche Bank Securities Inc.는 Univar Solutions의 재무 고문으로 서비스를 제공했으며 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Univar Solutions의 수석 변호사로 활동했습니다.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 Apollo Funds의 법률 고문으로 활동했습니다.
JP Morgan Securities LLC는 Apollo의 수석 재무 고문으로 활동했습니다. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC는 Apollo의 재무 고문으로 활동했습니다.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP는 ADIA의 법률 고문으로 활동했습니다.
미래지향적 진술 및 정보
이 통신문에는 1933년 제정된 증권법(Securities Act of 1933) 27A항과 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 의해 개정된 1934년 증권거래법(Securities Exchange Act) 21E항에 정의된 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. 미래지향적 진술은 일반적으로 "믿는다", "기대한다", "할 수도 있다", "할 것이다", "해야 한다", "할 수 있다", "찾다", "의도한다", "계획한다", "추정한다", "예측한다" 또는 이와 유사한 기타 용어로 식별할 수 있습니다. 이 통신문에 포함된 모든 미래지향적 진술은 이 경고 문구로 한정됩니다.
미래지향적 진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 그 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어날 수 있습니다. 이러한 미래지향적 진술에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인에는 다음이 포함됩니다. 일반적인 경제 상황, 특히 산업 생산 및 소비의 변동, 경기 침체의 시기와 정도, 생산자의 비즈니스 전략 또는 고객 운영의 중대한 변화; 경쟁자 통합의 결과를 포함하여 경쟁 압력 증가; 잠재적인 공급망 중단; 화학물질의 가격, 수요 및 가용성의 중대한 변화; 보안 위반을 포함한 잠재적인 사이버 보안 사고; 회사의 부채, 채무 상품에 의해 부과된 제한 및 관련 비용, 추가 자금 조달력; 광범위한 환경, 건강 및 안전 법률 및 규정과 세법 변경을 포함하여 회사에 적용되는 광범위한 법률 및 규정; 충분한 운전 자본 창출력의 부재; 운송 및 연료 비용의 증가, 회사와 제3자 운송 제공업체의 관계 변화, 유자격 운전자 유치 및 보유력을 포함한 운송 관련 문제; 사고, 안전 실패, 환경 손상, 제품 품질 문제, 배송 실패 또는 작업 및 취급하는 위험 물질과 관련된 위험 요소; 적절한 보험 보장을 받을 수 없는 잠재적 무능력; 진행 중인 소송, 잠재적인 제품 배상 책임 및 리콜, 기타 환경적, 법적 및 규제적 위험; 국제 운영과 관련된 문제; 금리 및 환율 변동에 대한 노출; 그러한 인수의 예상되는 이점을 실현하지 못하는 것을 포함하여 인수한 회사의 비즈니스 및 시스템을 통합할 능력의 부재; 영업권 및 무형 자산의 손상 가능성; 자격을 갖춘 다양한 인력을 유치하거나 보유하는 능력; 연금 계획 및 복수 고용주 연금에 영향을 미치는 부정적인 진전; 노동력의 노동 조합 부분과 관련된 노동 중단; 환경, 사회 및 거버넌스("ESG") 문제 및 ESG에 대한 법적 및 규제적 초점 증가와 관련된 이니셔티브 및 목표를 실행할 수 있는 능력; 우크라이나 분쟁 또는 관련 지정학적 긴장으로 인한 영향; 허리케인, 홍수, 지진, 테러 공격, 전쟁, 분쟁, 전염병, 보안 위반, 사이버 공격, 정전, 통신 장애 또는 기타 자연적 또는 COVID-19 대유행과 같은 장기간의 중단 기간 동안 원격으로 기능할 수 있는 능력을 포함한 인공 이벤트; 팬데믹(COVID-19 팬데믹 포함) 및 전염병과 같은 공중 보건 위기의 영향과 개인의 건강과 안전을 보호하기 위한 관련 회사 또는 정부 정책 및 조치 또는 격리, "자택 대피", "집에 머무르기", 인력 감축, 사회적 거리두기, 폐쇄 또는 유사한 조치 및 정책을 포함한 국가 또는 글로벌 경제 및 시장의 기능을 유지하기 위한 정부 정책 또는 조치; 정부 기관을 포함한 제3자의 조치; 회사가 SEC에 제출한 서류에 설명된 기타 요인. 실제 결과 및 이벤트가 여기에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 관한 추가 정보는 2022년 12월 31일에 종료된 회계 연도에 대한 양식 10-K의 회사의 가장 최근 연례 보고서 및 양식 8-K의 후속 현재 보고서 및 양식 10-Q의 분기별 보고서를 포함하여 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 참조합니다. 이 통신문에 제시된 미래지향적 정보는 미래의 사건이나 결과를 보장하지 않으며 실제 사건이나 결과는 이 통신문에 포함된 미래지향적 정보에서 생성되거나 제안된 것과 실질적으로 다를 수 있음에 주의하십시오.
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